Блог

Jun 25, 2023

Фокус: Мелкие поставщики аэрокосмической продукции требуют лучшей защиты от роста затрат

[1/5]Работник завода работает над деталью самолета, а робот-манипулятор автоматизированной пятиосной ячейки работает автономно неподалеку, в Abipa Canada, в Буасбриане, Квебек, Канада, 10 мая 2023 года. REUTERS/Evan

[1/5]Работник завода работает над деталью самолета, а робот-манипулятор автоматизированной пятиосной ячейки работает автономно неподалеку, в Abipa Canada, в Буасбриане, Квебек, Канада, 10 мая 2023 года. REUTERS/Evan Buhler/File Приобретение лицензионных прав на фото

МОНРЕАЛЬ/ВАШИНГТОН, 12 мая (Рейтер) - Генеральный директор канадского поставщика аэрокосмической продукции Abipa International не стал вести дальнейшие переговоры, когда потенциальный клиент недавно потребовал дополнительного снижения цен на компоненты, используемые в таких областях, как двигатели и шасси.

Эту позицию генерального директора Жана Блондена в наши дни занимает все больше и больше его коллег в разных странах.

Для многих мелких поставщиков, которые регулярно сталкиваются с ценовым давлением со стороны аэрокосмических гигантов, растущая инфляция и спрос на детали самолетов создают новые рычаги воздействия для защиты прибыли. Однако проведение жестких линий может оказаться непростой задачей, когда производители самолетов предлагают большие объемы заказов.

По крайней мере шесть поставщиков, опрошенных агентством Reuters, заявили, что добавляют положения об инфляции или настаивают на более низких ценах. Их комментарии помогают взглянуть на то, как менее заметные нижние звенья цепочки поставок увеличивают затраты на производство самолетов.

Новые требования со стороны мелких поставщиков аэрокосмической продукции возникли в связи с тем, что производители самолетов Boeing Co (BA.N) и Airbus SE (AIR.PA) столкнулись с нехваткой рабочей силы и запчастей. Производители самолетов также наращивают производство узкофюзеляжных самолетов, одновременно сталкиваясь с спросом со стороны более мелких поставщиков, чтобы покрыть их более высокие затраты.

«Игра заключается в том, насколько большую прибавку вы можете предложить своим клиентам... по сравнению с тем, насколько высокую цену вы примете от своей цепочки поставок», — сказал Эрик Бернардини, ведущий специалист по аэрокосмической отрасли консалтинговой компании AlixPartners.

По данным AlixPartners, на долю третьего уровня или мелких поставщиков, которые выступают в качестве субподрядчиков, в 2022 году пришлось примерно 20% от предполагаемой суммы в $100–130 млрд, произведенной тремя ведущими уровнями поставщиков аэрокосмической отрасли.

По словам Блондена, благодаря трехлетнему порту заказов на своих заводах в Канаде, Франции и Марокко, Abipa ожидает, что выручка вырастет примерно на 40% в 2023 году и превысит 100 миллионов канадских долларов (74,78 миллиона долларов).

На современном заводе компании в районе Монреаля, где сотрудники работают под шум машин и роботов, Блонден планирует в течение трех лет увеличить мощности и автоматизировать производство, чтобы удовлетворить новый спрос, но не любой ценой.

«Мне не нужно мириться с неприемлемой маржой», — сказал он.

Boeing заявила, что предоставляет ресурсы и другую поддержку мелким поставщикам. Компания Spirit AeroSystems (SPR.N), которая боролась с проблемами качества, заявила, что поддерживает более мелких поставщиков посредством финансирования и закупок сырья.

В таких секторах, как автомобилестроение, способность мелких поставщиков нести более высокие затраты была неоднозначной из-за более ограниченного кредитного плеча и более раннего восстановления спроса на автомобили, сказала консультант Лори Харбор.

Блондин и другие малые и средние поставщики сталкиваются с необходимостью балансировать между требованиями отрасли, направленной на поддержание низких цен и обеспечение своевременной доставки деталей в хорошем состоянии.

Фонд солидарности QFL, инвестиционный фонд стоимостью 17,8 млрд канадских долларов (13,31 млрд долларов), созданный Федерацией труда Квебека, оказывает давление на финансируемые им компании, такие как Abipa, с целью пересмотра контрактов для покрытия более высоких затрат поставщиков.

«Речь идет о справедливости», — сказал Гай Бутен, специалист фонда по прямым инвестициям.

Эрни Стауб, президент монреальского поставщика механической обработки Leesta Industries, сказал, что он сталкивается с давлением, требующим снижения цен, но не может позволить себе пойти на большие уступки.

«Вы должны зарабатывать деньги, иначе вы обанкротитесь», — сказал Стауб из компании Leesta, которая производит компоненты реактивных двигателей и шасси.

Если клиент не согласен с ценой Staub и уходит в другое место, «ему придется взять на себя риск, если другой поставщик не сможет доставить товар».

TNT Aerospace и британский поставщик Cajero добавили в контракты пункты об инфляции, чтобы защитить себя от более высоких затрат.

«За 23 года моей работы в отрасли я не видел такого беспрецедентного инфляционного давления», — сказал Алекс Хардинг, управляющий директор компании Cajero, которая производит режущие инструменты для таких клиентов, как Boeing и Airbus.